Время, когда рождалась Китайская республика. Юный студент Хуа Минчу, умный и чуткий, возвращается на родину из Японии. В вагоне поезда судьба сталкивает его с таинственными попутчиками, владеющими невероятными умениями. Эта встреча навсегда меняет его привычный мир.
Древний Странствующий свиток втягивает его в водоворот большой политики. Рядом с верными друзьями и загадочной спутницей Гуа Даожэнь Хуа Минчу оказывается в самом сердце битвы, где решается судьба целого Китая.