Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков. Чтобы выяснить, где завод, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Журавлёв, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт о подземном хранилище, которое японец может взорвать.